Аркан вовків

1845 рік. Український Гетьманат зберіг незалежність, над містами пливуть цепеліни, у владних залах сперечаються Червона й Чорна ради, а поруч із людьми живуть відьми та істоти з давніх переказів.

Северин Чорнововк прагне вступити до Сірого Ордену — братства характерників, які боронять державу силою, здобутою по той бік людського світу. Для цього йому доведеться ступити на вовчу стежку, витримати жорстокі випробування й пережити перетворення, після якого вороття до колишнього життя вже не буде.

Та поки новачки готуються скласти криваву обітницю, серед характерників ширяться тривожні чутки. Хтось полює на майбутніх лицарів Ордену, а небезпека причаїлася значно ближче, ніж вони підозрюють.